Winfried Stephan

Für Existenzgründer • Freiberufler • IT-Unternehmen

Vers.-Kfm.
Registrierung als unabhängiger Versicherungsmakler
nach § 34d Abs. 1 GewO

Vermittlernummer: D-DBVG-C26MJ-75
Link zu: Vermittlerregister
Link zu: IHK

Beratungsschwerpunkte

Existenzgründung und Freiberufler
IT-Unternehmen
Betriebliche Altersversorgung und Geschäftsführerversorgung
Strategischer und steueroptimierter Vermögensaufbau

Erfahrungen/Werdegang

1986
Ausbildung zum Versicherungskaufmann
danach direkt angestellt bei der Allianz Lebensversicherung AG Bereich Versicherungsmathematik
Ab 1993
Tätigkeit Kundenbetreuer
Versicherungsagentur
15.01.1995
Wechsel zu MLP Finanzdienstleistung AG als Produktmanager und Trainer für MLP- Berater
01.01.1998 – 31.07.2010
MLP-Berater in der Geschäftsstelle Kaiserslautern Zielgruppe Informatiker und Ingenieure
01.08.2010
komplette Selbständigkeit als freier Finanzmakler und Gründung der FM@KL

Qualifikationen

Versicherungskaufmann und Versicherungsfachmann
Trainerschein/Ausbilder
Lizenz I und II betriebliche Altersversorgung
MLP Executive Financial Consultant mit KWG Lizenz

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